一周资本市场动态（2023.7.10~2023.7.16）

政策规则

1、私募投资基金监督管理条例》公布

2023年7月9日，我国私募投资基金行业首部行政法规《私募投资基金监督管理条例》（以下简称“《条例》”）正式问世。自2023年9月1日起施行。《条例》围绕两点：一是统筹发展和安全；二是规范监管和尊重市场规律相结合。《条例》是私募投资基金行业首部行政法规，共七章六十二条，重点规定五方面内容：一是明确适用范围；二是明确私募基金管理人和托管人的义务要求；三是规范资金募集和投资运作；四是对创业投资基金作出特别规定；五是强化监督管理和法律责任。（来源：21世纪经济报道）

2、央行、金融监管总局延长两项金融支持房地产市场政策

中国人民银行、金融监管总局2023年7月10日发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，明确“金融16条”中的政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日，其他不涉及适用期限的政策则长期有效，各金融机构应按照文件要求抓好落实，保持房地产融资合理适度。政策延期重点指向房地产供给端，有助于改善房企融资、进一步缓解房企资金压力，同时有助于降低金融机构风险敞口，维护房地产市场和金融市场平稳运行，稳定市场信心和预期，更好地助力宏观经济恢复。（来源：上海证券报）

3、《证券公司债券业务执业质量评价办法》修订发布

证监会2023年7月14日消息，为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，贯彻落实党和国家机构改革重大决策部署，按照《关于深化债券注册制改革的指导意见》《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》要求，进一步压实中介机构责任，引导中介机构高质量执业，证监会指导中国证券业协会修订发布《证券公司债券业务执业质量评价办法》（以下简称《评价办法》），进一步优化证券公司债券业务评价指标体系，加强债券承销分类监管。此次修订，进一步聚焦注册制下提升债券业务执业质量内涵和要求，对评价指标体系进行了全面优化，实现了对证券公司债券执业行为的全方位、全链条的监管评价。《评价办法》坚持问题导向，突出监管与市场引导并重，旨在推动证券公司强化债券业务全流程规范管理，进一步夯实注册制下证券公司的“看门人”责任。（来源：中国证券报）

宏观经济

1、央行：精准有力实施稳健货币政策

2023年7月14日，在国新办举行的新闻发布会上，多位中国人民银行相关人士表示，稳健的货币政策将继续精准有力，应对超预期挑战和变化仍有充足的政策空间。对于实施期已经结束的政策工具，存量余额还将继续发挥政策效果，确保银行体系对相关领域的支持力度不减弱，必要时还可再创设新的政策工具。此外，目前没有出现通缩，下半年也不会有通缩风险。外汇市场运行平稳，人民币汇率不会出现“单边市”，仍然会保持双向波动、动态均衡。（来源：中国证券报）

资本市场

1、证监会同意合成橡胶期货期权注册

中国证监会7月14日消息，近日，证监会同意上海期货交易所合成橡胶期货及期权注册。证监会表示，下一步将督促上海期货交易所做好各项工作，保障合成橡胶期货及期权的平稳推出和稳健运行。上期所天然橡胶期货自1993年上市以来，市场运行平稳，功能有效发挥。上期所陆续推出原油、燃料油、低硫燃料油、石油沥青、20号胶等期货品种以及原油和天然橡胶期权，已成为全球最活跃的能源化工期货衍生品市场之一，为我国产业链企业贸易定价和管理风险提供了有效工具。在此背景下，上期所深入开展调研，广泛听取相关部委、行业协会、产业链上下游企业、会员单位等各方意见和建议，审慎科学设计合约规则，积极稳妥推进合成橡胶期货及期权上市工作，力促企业提升风险管理水平，推进能源化工行业健康稳定发展。（来源：中国证券报）

2、“第二支箭”持续发力扩大房企覆盖面

2023年7月14日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）召开民营企业融资座谈会，听取民营企业对扩大民企债券融资支持工具（“第二支箭”）服务范围、更好促进民营企业持续健康发展的意见和建议。新希望集团、新城控股、碧桂园集团、红豆集团、TCL集团、三一重工等12家民营企业参加了此次座谈会。参会企业表示，自2018年以来，交易商协会通过“第二支箭”支持民营企业债券融资，充分发挥债券市场公开透明、预期引导性强的优势，释放积极明确信号，有效提振了市场预期和信心，带动民营企业融资渠道恢复畅通。尤其是去年11月份以来，“第二支箭”政策延期并扩容，积极支持民营房企发债融资，对维护民营房企债券融资稳定发挥了重要作用，取得了良好成效。此外，参会企业还介绍了民营企业在当前形势下遇到的困难和挑战，并对进一步优化民营企业融资环境提出了意见和建议。（来源：证券日报）

碳圈热点

1、生态环境部发布《国家低碳城市试点工作进展评估报告》

生态环境部2023年7月14日全文发布的《国家低碳城市试点工作进展评估报告》（下称《评估报告》）称，各试点城市经济实现质的有效提升和量的合理增长，二氧化碳排放得到有效控制，城市绿色低碳发展的经验做法可供复制推广。《评估报告》介绍，试点城市围绕编制低碳发展规划、制定促进低碳产业发展的政策、建立温室气体排放数据统计和管理体系、建立控制温室气体排放目标责任制、倡导绿色低碳生活方式和消费模式等五个方面落实试点任务，并在低碳发展的模式创新、制度创新、技术创新、工程创新和协同创新等五个方面开展探索，试点取得成效，为地方绿色低碳发展积累了宝贵经验。数据显示，2017-2022年，试点城市以年均1.3%的碳排放增速支撑了年均5.8%的GDP增长，95%的试点城市碳排放强度显著下降，38%的试点城市碳排放总量稳中有降，25%的试点城市碳排放总量增速下降。（来源：新浪新闻）

大宗商品

1、2023年上半年我国能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%

数据显示，2023年上半年，我国能源、矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加17.1%。其中，进口原油、天然气和煤炭等能源产品5.61亿吨，增加33.2%；进口铁、铝等金属矿砂7.1亿吨，增加8.3%。同期，进口消费品9748.4亿元，增长6.6%，其中，肉类、食用水产品分别增长9.5%、30%。今年上半年，前期积累的部分需求得到释放，我国经济呈现弱复苏格局，对于进口有较大的拉动。虽然近期部分经济数据不及预期，但随着宏观政策调控力度的加大，政策措施正在逐步落地，有效需求将逐步扩大，预计下半年大宗商品进口继续保持增长。（来源：期货日报）。

（采编：新艳）